华泰期货中央银行日报20220705：逆回购缩量至30亿

的产品回顾

利息的产品，主要年限国债利息1y、3y、5y、7y和10y共有2.05%、2.49%、2.7%、2.87%和2.84%，主要年限国债利差10y-1y、10y-3y、10y-5y、7y-1y和7y-3y共有80bp、35bp、15bp、82bp和38bp,国债利息上行都是以,国债利差总体拉大。主要年限国开债利息1y、3y、5y、7y和10y共有2.06%、2.66%、2.85%、3.09%和3.08%，主要年限国开债利差10y-1y、10y-3y、10y-5y、7y-1y和7y-3y共有102bp、42bp、23bp、103bp和43bp,国开债利息上行都是以,国开债利差总体拉大。

银行贷款的产品，主要年限投资利息1d、7d、14d、21d和1m共有1.5%、1.76%、1.73%、1.87%和1.68%，主要年限投资利差1m-1d、1m-7d、1m-14d、21d-1d和21d-7d共有17bp、-9bp、-5bp、36bp和10bp,投资利息西行都是以,投资利差总体扩大。主要年限结算利息1d、7d、14d、1m和3m共有1.42%、1.62%、1.6%、1.88%和2.0%，主要年限结算利差3m-1d、3m-7d、3m-14d、1m-1d和1m-7d共有58bp、38bp、40bp、46bp和25bp,结算利息西行都是以,结算利差总体扩大。

期债的产品，TS、TF和T主力续约的日涨跌幅共有-0.14%、-0.27%和-0.24%，期债回落都是以；4TS-T、2TF-T和3TF-TS-T的日涨跌幅共有-0.36元、-0.29元和-0.39元，期货隐含利差拉大；TS、TF和T主力续约的净基差均值共有0.1183元、0.2156元和0.5498元,净基差多为恰巧。

股票价格展望

从狭义趋向于看成，银行贷款利息西行，债券净投放减少，突显趋向于趋松的背景下，国际货币基金组织收紧债券。从广义趋向于看成，不断更新的投资举例来说多数上行，信用效用转松。从持仓看成，前5大席位净多持仓激进西行，突显期债的好好多意志力在减弱。从债市杠杆看成，债市杠杆率上升，好好多现券的意志力在增强。从债对股的性价比看成，债对股的性价比大幅提高。

战略表示同意

结构上战略：国际货币基金组织逆投资投放减量至30亿，突显趋向于宽，债券投放重新克制。所想主要诱因仍在不可断言的地产回暖，期债持有谨慎偏空的态度。

期现战略：基差西行，净基差为恰巧，持有空现券多期货的混搭。

跨品种战略：趋向于偏松，信用偏松，推荐多TS空T。

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