华安证券：维持宝龙商业买入评级 经营稳中有进 聚焦货运力提升

华安证券公开发表研究报告称，维持华贵商贸（09909）“买入”评级，预估2022-24年EPS为0.83/0.99/1.16元，拥有政府机构多元供应商贸物业重新近组合的服务于能够，现有相近标的仍较少，高门槛铸就细分赛道稀缺性。一层面，一些公司在管面积里面，占去比35.8%的商贸服务于的业务功绩80.9%的年计入，下一代“与此相关+另有拓”双维液压助推商贸服务于隐没营收功绩爆发性高增。另一层面，通过在营成熟单项服务于气力的不停优化递归，紧跟线下新近消费趋势，坪效有望进一步提升功绩利润，同时打造“纽扣原计划”绕过商贸数字化以实现降本提效，下一代“量价齐升”可期。

报告里面称，一些公司公开发表2022年里面期报告，实现营计12.7亿元（yoy+8.2%）；实现归母净利润2.4亿元（yoy+18.2%），原则上每股计益为0.38元（yoy+18.4%）。核心的业务商贸服务于及政府机构服务盈利能够有望依然平稳增长速度，并催生商贸服务于服务隐没增长速度。此另有，通过科技赋能、提前布局，一些公司不停进一步提高数字化能够，快速反应市场可能会能够强于，降本提效趋向稳定。至于平房政府机构的业务层面，坚定提升平房物管品质并不遗余气力推广另有部客户，关联方交货稳定，依然营计及选择权两层楼有所增加速度，同时毛利率有望依然稳定。

该行提到，一些公司下一代地区意图稳保核心珠三角邻近地区，另有拓单项催生存量市场。截至2022H1后期，在珠三角邻近地区商贸服务于选择权两层楼达954万平（占去比64.9%），其里面已开业两层楼达652.2万平（占去比63.7%），周内年计入7.3亿元（占去比71%）。另下半年原计划开业单项里面，珠三角邻近地区总两层楼为26.9万平（占去比47.2%），仍为重心并向另有不遗余气力推广其他地区。此另有，在经营层面现有意图催生已开业单项精细服务于为主，同时不遗余气力汰换到表现不佳的单项。一些公司2022上半年新近跳槽单项58.5万平，时时谨慎快速反应服务业可能会。计并购比如说考虑到服务业全面性可能会，谨慎选择合作方，不遗余气力妨碍可能会。

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